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中裕科技:拟赴北交所上市发行价格不低于135元股

发布时间:2022-08-14 09:04:07 来源:188体育直播比分 作者:188体育在线观看

  2022年7月26日,中裕科技(871694.NQ)发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

  公告显示,中裕软管科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京证券交易所(以下简称“北交所”)申请公开发行股票并在北交所上市(以下简称“本次发行”)。

  公司于2022年7月22日召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》,上述议案尚需公司股东大会审议通过。

  公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,410.00万股(含本数,未考虑超额配售选择权的情况下);不超过2,771.50万股(含本数,全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),公司及主承销商可以根据具体发行情况择机行使超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%,即不超过361.50万股(含本数)。

  最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定;本次发行全部为新股发行,公司原股东不公开发售股份,本次发行完成后,公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%。

  发行价格不低于13.50元/股,最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化,公司将视情况调整发行底价。

  本次发行募集资金在扣除相关费用后,将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要,用于柔性增强热塑性复合管量产项目、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目、中裕科技检测中心项目及补充流动资金;本次发行募集资金到位后,若募集资金净额超过上述项目投资总额,超过部分用于补充流动资金;若募集资金净额小于上述项目投资资金需求,缺口部分由公司以自筹方式解决。

  本次发行募集资金到位前,公司可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目;募集资金到位后,公司将专款专用,用于支付上述项目剩余款项及置换前期已投入资金。

  柔性增强热塑性复合管量产项目由公司全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司实施,募集资金到位后,公司将通过增资的方式投入募集资金。

  钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目由公司控股子公司江苏中裕能源装备有限公司实施,募集资金到位后,公司将通过向江苏中裕能源装备有限公司有息借款的方式投入募集资金。

  公司2020年度、2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为4,073.41万元、4,560.18万元,加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算)分别为17.63%和18.93%,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

  挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。返回搜狐,查看更多

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